Купер внедряет среди местных полицейских новый прогрессивный метод расследования - на основе тибетского дзен-буддизма и человеческой интуиции. Hilarity ensues! Сцена с гаданием по разбитым бутылкам исключительно доставила! :)
Между тем, школьный хулиган Бобби замешан в каких-то криминальных делах с уголовником Лео Джонсоном (очень неприятный тип - бухает по-черному, регулярно поколачивает свою жену, официантку Шелли, торгует наркотой).
С "большой земли" прибывает команда коллег Купера - судмедэксперты ФБР, для проведения тщательной экспертизы тела Лоры перед его захоронением.
И напоследок, после всех этих нормальных, логичных и понятных событий сцена сна Купера обрушивается на зрителя со всей сюрреалистической мощью. Однорукий мужик, сцукострашный Боб, красная комната, карлик, типа-живая Лора Палмер, искаженные звуки. И музыка: "Там, откуда мы пришли, весь воздух пропитан музыкой."